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''Thunderbolt Fantasy''
Das Eröffnungsthema ist „Raimei“, gesungen von Takanori Nishikawa (T.M.Revolution). Die zweite Staffel feierte im Oktober 2018 Premiere.
In Staffel 1 geht es um ein Schwert namens „天刑劍“, während sich Staffel 2 um den „Sorcerous Sword Index“ (魔劍目錄) dreht. In Staffel 3 liegt der Schwerpunkt der Geschichte auf Zeitreisen und Teleportation und in Staffel 4 auf der Fahrt in die Hölle.
==Staffel 1==

==Staffel 2==

Mit Wū Yáos Hilfe gelang es Bù Huàn, Xiē Yīng Luò abzuwehren, allerdings nicht ohne vorher einen Teil des Index zu zerreißen und mitzunehmen. Unterdessen dringt Xiào Kuáng Juàn, ein Richter von Xī Yōu, in offizieller Angelegenheit nach Dōng Li ein, um Shāng Bù Huàn zu jagen und zu fangen, der nun als Flüchtling gilt. Ihm zur Seite steht Lǐn Xuě Yā, der sich als Dōng Li-Inspektor ausgibt und seinen Decknamen Guǐ Niǎo annimmt.

Später greift Yīng Luò eine Stadt mit der Nacht der Trauer an – einem Schwert aus dem Index, das seine Opfer in Marionetten verwandelt, die der Träger kontrollieren kann, und mit denen er Bù Huàn und Làng Wū Yáo angreift. Bù Huàn wird dann von Yīng Luòs Gift getroffen und anschließend von ihren Puppen überwältigt.

Unterdessen wird ein Mönch namens Dì Kōng in die Festung Xiān Zhèn gerufen, um bei der Heilung des kranken Bó Yáng Hóu zu helfen. Kōng fragt, ob es einen Sinn hat, einen älteren Menschen zu retten, und heilt ihn, nachdem er Antworten von den Siegelwächtern gehört hat.

Unterdessen sind Xiē und Xiào kurz davor, Bù Huàns Aufenthaltsort herauszufinden. Aufgrund des Giftes kann Bù Huàn nicht weit genug fliehen und Yīng Luò und Kuáng Juàn holen ihn ein. Bù Huàn ist gezwungen, gegen Kuáng Juàns Männer zu kämpfen, bis Wū Yáo mit dem Gegenmittel eintrifft.

Später, bei ihrer Verfolgung von Xiē, treffen Bù Huàn und Làng Wū Yáo auf Dì Kōng, der zuvor Yīng Luò gerettet und sie zur Genesung in ihr Versteck gebracht hatte. Kōng befragt Bù Huàn zur Suche nach Yīng Luò. Wū Yáo vermutet, dass der Mönch böser Natur ist und greift Kōng an, wird jedoch von Bù Huàn aufgehalten. Kuáng Juàn erkundigt sich nach dem rätselhaften Sturm, sehr zum Schock des Gesetzeshüters von Dōng Li.

Yīng Luò greift später eine Stadt an und tötet viele der örtlichen Bevölkerung, wird jedoch von Wū Yáo aufgehalten, der einen Weg findet, dem Charme der sieben blasphemischen Todesfälle entgegenzuwirken. Kuáng Juàn und Xuě Yā, die jetzt zusammenarbeiten, treffen ein, um Yīng Luò die Flucht zu ermöglichen, als Teil von Kuáng Juàns Plan, sie und das Schwert als Konter gegen Bù Huàn einzusetzen.

Kuáng Juàn enthüllt Xuě Yā, dass seine Verfolgung von Shāng Bù Huàn eine Tarnung für seine Vorgehensweise war: den Schmuggel und Verkauf gestohlener Waren von Xī Yōu nach Dōng Li. Kuáng Juàn schlägt vor, dass Xuě Yā sich ihm anschließt, indem er die Schwerter, die Xuě Yā dem Xuán Guǐ Zōng-Clan gestohlen hat, an Xī Yōu verkauft und beide davon profitieren. Xuě Yā akzeptiert.

Xuě Yā sabotiert Kuáng Juàns Schmuggeloperation, indem er die Schwerter zum Verkauf in ihr Herkunftsland umtauscht, sie den Käufern als gestohlene Waren offenbart und Xiào als Schuldigen feststellt. In Panik greift Kuáng Juàn auf seiner Flucht die Käufer und die örtlichen Gesetzeshüter an.

Um seine Hingabe an die Sieben blasphemischen Todesfälle zu zeigen, greift Zhèn Jiè unterdessen die Festung Xiān Zhèn an, zerstört alle magischen Schwerter in der Festung und schlachtet jeden ab, der ihm in den Weg kommt. Bó Yáng Hóu entkommt und trägt die drei verbliebenen Schwerter aus der Festung in seinem Besitz. Obwohl Zhèn Jiès Schwertkünste erstaunt sind, befürchten die Sieben blasphemischen Tode, dass er sogar für sie selbst eine Gefahr darstellen könnte.

Zhèn Jiè macht sich auf die Suche nach den entkommenen Schwertern aus der Festung Xiān Zhèn und trifft dabei auf Wū Yáo. Während des Kampfes nutzt Zhèn Jiè Wū Yáos Gehörsinn aus, um den Reizen des Schwertes auszuweichen, seinen Standort zu ermitteln und ihn zu verwunden. Doch bevor er den Todesstoß landen konnte, tappt Zhèn Jiè in die Falle von Xuě Yā und wird von einem Dämonenvogel verschleppt. Xuě Yā informiert Wū Yáo, dass Kuáng Juàn die Regierung Dōng Li angreifen will. Trotz seiner Verletzungen tritt Wū Yáo gegen Kuáng Juàn an.

Làng Wū Yáo findet Xiào Kuáng Juàn auf einem Marktplatz und die beiden liefern sich einen Kampf. Kuáng Juàn bringt Wū Yáo dazu, die Nacht der Trauer auszuüben, wodurch ersterer die in Marionetten verwandelten Zivilisten angreifen und töten kann, während letzterer nicht in der Lage ist, sie zu beschützen, und sich Kuáng Juàns Angriffen aussetzt. Shāng Bù Huàn kommt und nimmt die Nacht der Trauer und befiehlt damit den Puppen, Kuáng Juàn anzugreifen. Kuáng Juàn ist schockiert über Bù Huàns Befehlsfähigkeit, als er von den Puppen schwer geschlagen wird und flieht.

Bù Huàn stellt später die Normalität der Zivilisten wieder her und er, Wū Yáo und Lǐn Xuě Yā beginnen mit der Verfolgung von Kuáng Juàn. Unterdessen tötet Zhèn Jiè Mò Wáng mit Leichtigkeit. In der Verzweiflung, nicht für immer im Ödland verloren zu sein, überreden die Sieben blasphemischen Tode Zhèn Jiè, die einzige verbleibende Bedrohung für sie zu suchen und zu töten – Shāng Bù Huàn.

Das Trio kehrt mit Juǎn Cán Yún und Dān Fěi sowie dem Sorcerous Sword Index zur Festung Xiān Zhèn zurück. Die Gruppe erkennt, dass Bù Huàn nur den abgetrennten Arm von Zhèn Jiè gefangen genommen hat, aber beide sind sich einig, dass dieser zusammen mit dem Schwert sein Schicksal erlitten hat. Bó Yáng Hóu kommt, um sich bei Bù Huàn dafür zu entschuldigen, dass er ihn verdächtigt hat, und bittet ihn, die drei erhaltenen Schwerter aus der Festung – die alle für den Fall einer Dämoneninvasion gedacht sind – in den Index aufzunehmen und Bù Huàn als seinen Beschützer anzugeben. In der Post-Credits-Szene erfährt Huò Shì Míng Huáng von Xiē Yīng Luòs Schicksal und ruft zum Angriff auf Dōng Li auf, als dieser von Xíng Hài besucht wird, der für die Invasion ein Bündnis mit dem Dämonenreich vorschlägt.

==Staffel 3==

Von ihren Feinden überwältigt, gelingt Bù Huàn eine verzweifelte Flucht, indem er einen der Wahrsagungsspiegel benutzt und sich und seine Gruppe in eine andere Welt teleportiert. Er verrät, dass er mit den Spähspiegeln und ihrer Unzuverlässigkeit vertraut ist, dass der Ort, zu dem sie teleportiert werden, zufällig ist. Nachdem er sich mit einigen wilden Eingeborenen auseinandergesetzt hat, benutzt Bù Huàn erneut den Wahrsagespiegel und sie werden dieses Mal zum Phönix-Lichtpalast teleportiert, der Heimat von Xī Yōus Kaiser. Während Bù Huàn seine Kameraden versammelt, kommt es zu einem ungewollten Wiedersehen zwischen Làng Wū Yáo und Cháo Fēng, der Prinzessin von Xī Yōu.

Xíng Hài ist wütend, dass Xuě Yā mit Jūn Pò zusammen ist, und noch mehr, weil Jūn Pò überzeugt ist, dass Xuě Yā auf ihrer Seite ist. Jūn Pò wird zurück in den Phoenix-Lichtpalast gerufen und weist Yì Piāomiǎo an, Xuě Yā und Xíng Hài zu überwachen, da er vermutet, dass sie sie in naher Zukunft verraten würden. Im Palast befiehlt Cháo Fēng Jūn Pò, seine Soldaten hinzurichten (sehr zu seinem Entsetzen), weil sie Wū Yáo nicht gefunden haben, bis Lóu Zhèn Jiè eintrifft und Informationen darüber gibt, wie man Bù Huàn aufspüren kann. Die Prinzessin befiehlt daraufhin Jūn Pò und einer kleinen Jagdgruppe, Zhèn Jiè zu unterstützen. Jūn Pò und Zhèn Jiè erkennen einander und vereinbaren eine Zusammenarbeit, als sie erfahren, dass sie in Bù Huàn einen gemeinsamen Feind haben.

Zhào Jūn Lín merkt an, dass sie zur Verwirklichung von Xíng Hàis Plan die Hilfe von Azibělpher benötigen würden, einem Grafen aus dem Dämonenreich, der die Macht hat, Raum und Zeit zu manipulieren. Azibělpher weigert sich jedoch, den Schwestern zu helfen, mit der Begründung, dass der Dämonenlord seit der Niederlage der Dämonen gegen die Menschen im Krieg der verblassenden Dämmerung angeordnet habe, keine Interaktionen mit dem Menschenreich zu führen, und dass Azibělpher selbst ebenfalls das Interesse an Menschen verloren habe. Bù Huàn und Wū Yáo erreichen dann das Dämonenreich und müssen gegen eine Gruppe Dämonen kämpfen. Während des Kampfes besiegt Wū Yáo mit seiner Singstimme die Dämonen, was Azibělphers Aufmerksamkeit erregt.

Die Soldaten von Jūn Pò stellen ein Bündnis mit dem Orden des Göttlichen Schwarms in Frage. Doch Xuě Yā, verkleidet als Xī Yōu-Soldat, überzeugt sie davon, dass es dem Wohl ihrer Mission dient. Xuě Yā benachrichtigt daraufhin Jūn Pò über die Pläne von Xíng Hài und veranlasst Jūn Pò, dies Huò Shì Míng Huáng zu melden. Míng Huáng weist Jūn Pò an, die Wiederauferstehung von Zhào Jūn Lín zuzulassen, um ihn als Köder zu verwenden, um Shāng Bù Huàn herauszulocken und ihn zu überfallen, um den Index der Zauberschwerter zu erhalten.

Zurück im Dämonenreich berichtet Xuě Yā Bù Huàn aus der Ferne über die Situation an der Leerenkreuzung und fügt hinzu, dass Xíng Hàis Plan bereits in die Tat umgesetzt wird und dass sie auch nicht preisgegeben hat, dass sich die Sieben Blasphemischen Tode in ihrem Besitz befinden. Der Wahrsagespiegel wird dann aktiviert und Bù Huàn und Wū Yáo nutzen ihn, um zur Leerenkreuzung zurückzukehren und die Wiederbelebung von Zhào Jūn Lín zu stoppen.

Währenddessen stürmen Bù Huàn und Wū Yáo in Xíng Hàis Kammer, gerade als sie damit fertig ist, einen Wahrsagespiegel mit Zeitreisekräften auszustatten. Wū Yáo kann an den Spiegel gelangen, rennt jedoch weg, anstatt ihn zu zerstören. Er glaubt immer noch, dass er damit Tiān Mìng retten kann. Auf seiner Flucht gesellt sich Cán Yún zu ihm, gefolgt von Bù Huàn und Xíng Hài. Die Gruppe betritt mit Jūn Pò und Piāomiǎo die Kammer und es kommt zu einem Kampf. Während des Gefechts zerbricht der Wahrsagespiegel in zwei Teile. Bù Huàns Gruppe schafft es, mit einer Hälfte zu fliehen, während Xíng Hài die andere zurückholt.

Xíng Hài ruft Xuě Yā herbei, um ihn über seine Beteiligung an dem, was geschehen ist, zu befragen, und bringt ihn dazu, sich die Sieben blasphemischen Todesfälle anzusehen. Er wird von Xíng Hài überwältigt, erliegt dem Charme des Schwertes und wird dessen neuer Träger.

An anderer Stelle in „The Void Junction“ streiten Bù Huàn und Wū Yáo darüber, den Spiegel zu nutzen, um die Vergangenheit zu verändern. Azibělpher erscheint aus dem Spiegel und schickt die beiden in die Vergangenheit. Cán Yún muss sich verstecken, als Zhèn Jiè ankommt, um den Spiegel abzuholen. Wū Yáo wird in den schicksalhaften Kampf gegen Huò Shì Míng Huáng geschickt, während Bù Huàn an einen unbekannten Ort geschickt wird, wo er zusammen mit einer mysteriösen Figur Zeuge der Fälschung des Tiān Xíng Jiàn wird.

Azibělpher versucht Wū Yáo dazu zu überreden, Huò Shì Míng Huáng zu stören und Tiān Mìng zu retten. Er erklärt, die Konsequenz wäre, dass Yāo Tú Lí durch Dōng Li tobt, da das Ereignis, das Bù Huàn dazu veranlasst hat, das Ödland der Geister zu durchqueren, nicht eintreten würde. Wū Yáo entscheidet sich letztendlich dafür, die Ereignisse ihren Lauf zu lassen, sehr zu Azibělphers Belustigung. Dann führt er ihn weiter in die Vergangenheit.

In „The Void Junction“ schmiedet Xíng Hài einen Plan, um ihre Schwester wiederzubeleben, ohne dass es zu größeren Änderungen in der Zeitleiste kommt. Sie plant, mithilfe eines Wahrsagespiegels den Körper von Zhào Jūn Lín zu bergen und ihn in die Gegenwart zu bringen, wo sie ihn wiederbeleben wird. Bù Huàn erwacht an der Kreuzung, nur Cán Yún ist anwesend, und überreicht ihm den Index, während er sich auf die Rückkehr von Zhào Jūn Lín vorbereitet. Als sich ihre Wege trennen, kommt Xuě Yā mit den sieben blasphemischen Toden herein.

Nachdem Xuě Yā und Bù Huàn gefangen genommen wurden, plant Xíng Hài, Dān Fěi zur Leerenkreuzung zu locken und sie von einem wiederbelebten Cán Yún töten zu lassen. Zhèn Jiè belauscht das Gespräch der beiden und wird zu ihrer großen Bestürzung wieder mit den Sieben blasphemischen Todesfällen vereint. Er verbündet sich mit den dämonischen Schwestern und willigt ein, ihnen bei ihrer Verschwörung zu helfen, woraufhin die drei in die Vergangenheit aufbrechen.

Azibělpher und Wū Yáo kommen in die Vergangenheit, wo sie im Phoenix Light Palace eine junge Zhòu Xún Yīn, Wū Yáos Mutter, sehen. Xún Yīn hatte eine geheime Beziehung mit einem getarnten Azibělpher. Nachdem er offenbart hat, dass sie sein Kind zur Welt bringt, zeigt Azibělpher ihr sein wahres Selbst und blendet sie. Da sie das Kind nicht töten will, obwohl es das Blut eines Dämons in sich trägt, rennt sie in die Berge, wo Wū Yáo geboren wurde. Azibělpher bringt den verstörten Wū Yáo zurück zur Leerenkreuzung und verspricht seinem Sohn, dass sie sich wiedersehen werden.

Dān Fěi kommt an der Void-Kreuzung an und trifft auf Wū Yáo, und sie treffen auf den immer noch verzauberten Xuě Yā. Dān Fěi erkennt leicht, dass er tatsächlich ihr Ehemann Cán Yún ist, und schlägt ihn wütend nieder, um seine Verkleidung zu entfernen, und beseitigt dann den auf ihn gewirkten Zauber. Cán Yún erklärt in einer Rückblende, dass er von letzteren als Xuě Yā verkleidet wurde, um der Entdeckung durch ihre Feinde zu entgehen, und ist wütend, dass ihm nicht mitgeteilt wurde, dass er unter dem Einfluss der Sieben blasphemischen Tode geraten würde.

In der Vergangenheit wurde der Körper von Zhào Jūn Lín geborgen und ihr Geist innerhalb der Sieben blasphemischen Todesfälle in ihren Körper zurückübertragen, wodurch sie wieder zum Leben erweckt wurde. Lóu Zhèn Jiè ist schockiert über die Offenbarung und fleht Zhào Jūn Lín an, zum Schwert zurückzukehren, wird jedoch bewusstlos und in der Vergangenheit gefangen, als die beiden Dämonenschwestern in die Gegenwart zurückkehren. Dort finden sie alle anderen Wahrsagespiegel vor, die von Jūn Pòs Gruppe zerstört wurden, aber Azibělpher informiert sie, dass die Void Junction nun vollständig mit dem Dämonenreich verbunden ist, was es den Dämonen ermöglicht, erneut in das Menschenreich einzudringen. Als Xíng Hài die Leiche von Cán Yún wiederbeleben will, findet sie heraus, dass es sich tatsächlich um Yì Piāomiǎo handelt. Beim Blick in dessen Erinnerungen erfährt Xíng Hài, dass Xuě Yā Piāomiǎo davon überzeugt hat, sich als Cán Yún zu verkleiden, um Bù Huàn zu infiltrieren und an den Index der Zauberschwerter zu gelangen. In der Zwischenzeit fragt der echte Lǐn

Als er an seinen Wunden stirbt, bittet Jūn Pò Xuě Yā, ihn in die Kammer des Kaisers in Xī Yōu zu teleportieren, während er seinen Soldaten sagt, sie sollen Dān Fěis Angebot annehmen, sich dem Hù Yìn Shī anzuschließen, und sich von Bù Huàn und anderen verabschieden. Bei der Ankunft stellte sich heraus, dass Huò Shì Míng Huáng tatsächlich der Kaiser von Xī Yōu war und Jūn Pò tötete. Cháo Fēng kommt an und ist verärgert über Jūn Pòs Verrat und stampft auf seine Leiche ein. Dennoch lobt Míng Huáng seine Tochter dafür, dass sie an seiner Stelle das Land regiert.

Bù Huàn verwendet eines der Schwerter aus dem Index der Zauberschwerter, um eine Explosion zu erzeugen und den Eingang zur Void Junction zu verschließen. Als er und seine Gruppe gehen, dreht sich Wū Yáo plötzlich um und betritt die Void Junction erneut, bevor der Eingang vollständig versiegelt ist. Dort kommuniziert er mit Azibělpher, dessen Tor zum Dämonenreich noch offen ist. Wū Yáo nimmt die Einladung seines Vaters widerwillig an und betritt das Dämonenreich mit Xíng Hài als seinem Führer.

==Staffel 4==

Azibělpher (erscheint als Projektion) führt Wū Yáo und Xíng Hài durch das Dämonenreich. Er zeigt ihnen den aktuellen Zustand des Reiches, in dem Dämonen gezwungen sind, die Dämonengötter anzubeten und sich ihnen zu opfern, aus Angst vor ihrem Wiedererwachen, was Xíng Hài sehr verärgert. Während sie die Tour fortsetzen, werden sie zur Höhle eines Hàn Jiǎo geführt, einer furchterregenden dämonischen Bestie. Azibělpher informiert Wū Yáo, dass er seine dämonischen Kräfte erwecken und das Biest besiegen muss, um eine Chance zu haben, ihn herauszufordern, was Wū Yáo akzeptiert.

In Xī Yōu trifft sich Guǐ Duó Tiān Gōng mit Huò Shì Míng Huáng, stellt ihm seine Forschungen zum Thema Dimensionsreisen vor und bittet den Orden des Göttlichen Schwarms um Unterstützung bei der Reise durch das Dämonenreich. Bà Wáng Yù und Huā Wú Zōng melden sich beide freiwillig für die Mission und werden nach einem kurzen Kampf mit göttlichen Waffen ausgestattet, um die Expedition zu unterstützen.

Dān Fěi trifft sich mit dem jüngeren Bruder des Kaisers, Yàn Xī, wegen der Sorge vor einer bevorstehenden Dämoneninvasion, die nicht ernst genommen wird. In der Hoffnung, die Stärke der menschlichen Streitmacht zu erhöhen, beschließt sie, sich auf eine Expedition zu begeben, um eine legendäre Waffe zu finden, die im Ödland der Geister verloren gegangen ist, was die Hilfe von Shāng Bù Huàn erfordern würde.

Im Dämonenreich wird Làng Wū Yáo vom Hàn Jiǎo überwältigt. Am Rande des Todes erhält er einen Kraftschub und tötet die Kreatur. In einem Wutanfall schlägt er es noch lange nach seinem Tod weiter, sehr zur Belustigung von Azibělpher. Wū Yáos dämonische Kräfte erwachen, als ein Horn aus seinem Kopf sprießt.

Bà Wáng Yù und Huā Wú Zōng kommen anderswo im Dämonenreich an. Die beiden schlachten mit ihren göttlichen Waffen mühelos eine Reihe von Hàn Jiǎo ab und erregen die Aufmerksamkeit eines Dämonengrafen namens Ansatt. Der Dämon behandelt sie mit überraschender Gastfreundschaft und erklärt, dass der Dämonenlord dem Dämonenkönigreich verboten hat, direkt miteinander zu kämpfen, und dass er die beiden als Stellvertreter nutzen möchte, um einen seiner Kollegen zu ermorden. Das Paar stimmt zu und Ansatt sagt ihnen, dass ihr Ziel Azibělpher ist.

In „Xī Yōu“ erhält Cháo Fēng die Nachricht, dass Tiān Gōng Guǐ Jiàngs Versteck entdeckt wurde, und plant, selbst einen Überfall zu leiten.

Während Wū Yáo im Dämonenreich ruht, erklärt Azibělpher Xíng Hài seine Verschwörung. Er plant, Wū Yáos Rachegelüste zu nutzen, um den Dämonenhof zu töten und den Status quo zu zerstören. Das Hàn Jiǎo-Nest, das sie betreten haben, ist in Wirklichkeit das Territorium eines anderen Dämonengrafen, Kyarei, und der getötete Hàn Jiǎo sollte ihre Beute sein. Die Kyarei kommt zu ihrer Jagd und fordert Wū Yáo zu einem Kampf heraus, als sie sieht, dass ihre Beute bereits getötet wurde.

Huò Shì Míng Huáng befiehlt „Yì Piāo Miǎo“, das Dämonenreich zu betreten und seine beiden anderen Untergebenen zu überwachen. Guǐ Duó Tiān Gōng informiert Huò Shì Míng Huáng, dass er einen alten Groll beilegen möchte, bevor er selbst endgültig in das Dämonenreich aufbricht.

Die Armee von Xī Yōu startet einen Angriff auf Tiān Gōng Guǐ Jiàng und Mù Tiān Mìng. Während das Paar zunächst in der Lage war, die Kräfte abzuwehren, nutzt Cháo Fēng Tiān Mìngs Gehör aus und drängt sie bald in eine Ecke. Guǐ Duó Tiān Gōng unterbricht den Kampf mit einem Maschinengewehr und erklärt Tiān Gōng Guǐ Jiàng zum Ziel seines Grolls.

Guǐ Duó Tiān Gōng tötet alle Xī Yōu-Streitkräfte außer Cháo Fēng und einem einzelnen Offizier. Tiān Gōng Guǐ Jiàng, wütend auf Guǐ Duó Tiān Gōng, weil er den Lehren ihres Meisters nicht gehorchte, entfesselt einen massiven mechanischen Anzug, den er heimlich konstruiert hat. Mit der Hilfe von Mù Tiān Mìng versetzt er Guǐ Duó Tiān Gōng einen tödlichen Schlag. Der sterbende Mann öffnet ein Portal zum Dämonenreich und lockt jeden in der Umgebung an. Zufrieden mit seiner Arbeit stirbt der Cyborg-Zauberer.

An anderer Stelle im Dämonenreich kämpft Làng Wū Yáo gegen Kyarei. Kyarei hat im Kampf die Oberhand und ist von Wū Yáo fasziniert, der offenbar Angst vor seiner wahren Natur hat. Wū Yáo, entschlossen, Azibělpher zu töten, akzeptiert seine dämonischen Kräfte und stößt einen gewaltigen Schrei aus, bevor er Kyarei tötet. Dieser Schrei wird von Mù Tiān Mìng und Cháo Fēng gehört. Xíng Hài, jetzt beeindruckt von Wū Yáo, holt ein Siegel aus Kyareis Leiche und überreicht es ihm.

Im Ödland der Geister kämpfen Shāng Bù Huàn, Dān Fěi und Juǎn Cán Yún durch einen Sandsturm.

Mù Tiān Mìng rettet Cháo Fēng, während ihr Offizier davonläuft und von einem Hàn Jiǎo misshandelt wird. Die beiden schließen einen Waffenstillstand, während sie nach Wū Yáo suchen, obwohl Cháo Fēng Tiān Mìng dafür verantwortlich macht, dass er ihn aus der Sicherheit ihres Palastes entführt hat.

Die Mitglieder des Ordens des Göttlichen Schwarms erreichen Azibělphers Palast. Bà Wáng Yù startet einen direkten Frontalangriff, während Huā Wú Zōng unsichtbar wird und sich in das Getümmel schleicht, während „Yì Piāo Miǎo“ zusieht. Zur gleichen Zeit treffen Wū Yáo und Xíng Hài am Tor ein, um Zeuge des Angriffs zu werden. Lǐn Xuě Yā lässt seine Verkleidung fallen und teilt ihnen mit, dass Huā Wú Zōng das Gebäude bereits betreten hat. Xuě Yā belegt Wū Yáo mit einem vorübergehenden Unsichtbarkeitszauber, der es ihm ermöglicht, sich auf die Suche nach Azibělpher zu begeben. Jetzt allein mit Xíng Hài, befragt Xuě Yā sie dann zum Dämonenreich und erklärt, dass er offenbar nicht so negativ vom Miasma des Reichs betroffen zu sein scheint, wie es für Menschen der Fall sein sollte. Er vermutet, dass er möglicherweise selbst dämonischen Ursprungs ist.

Azibělpher war jedoch nicht in seinem Palast, da er früh zu einem Treffen mit dem Dämonenhof aufgebrochen war. Ansatt ist von seiner Anwesenheit überrascht. Als die verbleibenden Adligen eintreffen, besprechen sie den Tod von Kyarei. Da ihr Siegel fehlte, kommen sie zu dem Schluss, dass ihr Tod vorsätzlich war und der Täter einer der Adligen ist. Der Dämonenfürst erinnert sie daran, dass vier Siegel nötig sind, um einen neuen Dämonengott hervorzubringen. Er befiehlt den Adligen, ihre Siegel zu bewachen, während sie nach Kyareis suchen.

Als Wū Yáo in seinem Palast nach Azibělpher sucht und von Huā Wú Zōng von hinten angegriffen wird.

Am nächsten Tag halten die Adligen ein weiteres Treffen ab. Azibělpher teilt ihnen mit, dass sein Palast von zwei Menschen mit göttlichen Waffen überfallen wurde, und vermutet, dass ein anderer Adliger es auf ihre Siegel abgesehen hat. Der Dämonenfürst befiehlt, die Menschen aus dem Dämonenreich zu vertreiben.

Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù beginnen, ihr Bündnis mit Ansatt in Frage zu stellen. Lǐn Er vermutet, dass ihre Mission darin bestand, diese Siegel zu sammeln. In der Verzweiflung, sich ihrem Anführer zu beweisen, trennten sich die beiden auf der Suche nach Ansatt. Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù treffen jeweils auf die Dämonenadligen Uraina und Hailasu. Beide Paare schließen Bündnisse, um die anderen Adligen zu ermorden und ihre Siegel einzusammeln, um dafür große Belohnungen zu erhalten.

Ansatt nimmt Kontakt mit Wū Yáo auf. Da sie einen gemeinsamen Feind von Azibělpher haben, bietet er an, Wū Yáo mit ketzerischer Magie zu stärken, damit er gegen seinen Vater die Oberhand gewinnen kann. Azibělpher beobachtet dies aus der Ferne, scheinbar unbekümmert. Stattdessen interessiert er sich für die beiden menschlichen Eindringlinge und nutzt Xíng Hài, um Kontakt zu Huò Shì Míng Huáng aufzunehmen.

Im Ödland der Geister erklimmt Shāng Bù Huàns Gruppe einen Berg, um dem schweren Miasma zu entkommen. Bù Huàn kommt zu der beunruhigenden Erkenntnis, dass das Miasma im Ödland dasselbe ist wie das im Dämonenreich.

Mù Tiān Mìngs Gruppe setzt ihre Suche nach Wū Yáo fort und trifft auf zwei Dämonengeschwister.

Azibělpher erklärt Xíng Hài den Fluch hinter seinen Fähigkeiten zur Zeitmanipulation. Er stellt fest, dass er ein hohles Leben führt, das von seinem zukünftigen Selbst vorbestimmt ist, und verliert gleichzeitig die Erinnerungen an die Nöte, denen er in der Vergangenheit begegnet ist. Daher ist er beeindruckt von der Weigerung seines Sohnes, die Vergangenheit zu ändern.

Ansatt steckt Wū Yáo in einen Kokon, wo er einen Albtraum hat, der seine Menschlichkeit in Frage stellt. Uraina und Hailasu veranstalten ein Bankett füreinander und werden beide vom menschlichen Verbündeten ihres Rivalen ermordet. Als Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù die Siegel einsammeln, trifft Xíng Hài ein, angeblich auf Befehl von Huò Shì Míng Huáng, und verkündet, dass er sie verstoßen hat, weil sie die dämonischen Adligen getötet haben, und fängt sie in einem Wahrsagerspiegel ein. Anschließend sendet sie eine Nachricht an den Dämonenhof.

Shāng Bù Huàn steigt in die Gletscherspalte hinab, um zu untersuchen, ob sie mit dem Dämonenreich in Verbindung steht.

Fujirai betritt die Barriere, wo Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù eingesperrt sind. Sie überwältigt Bà Wáng Yù und bricht sich die Schulter, wodurch Huā Wú Zōng gezwungen wird, sie zu retten und sich zurückzuziehen. Die beiden arbeiten zusammen und starten einen Überraschungsangriff auf Fujirai, bei dem sie getötet wird, doch die Dämonin bricht dabei Huā Wú Zōngs Bein. Obwohl beide verkrüppelt sind, loben sie sich gegenseitig für ihre Stärke und ihren Witz.

Huò Shì Míng Huáng wird als Kaiser darüber informiert, dass Cháo Fēng vermisst wird, und verlangt, dass sie gefunden wird. Er erhält die Nachricht von „Yì Piāo Miǎo“, dass Cháo Fēng derzeit im Dämonenreich auf der Suche nach Làng Wū Yáo ist, und befiehlt, sie zurückzubringen. Im Dämonenreich trennt Lǐn Xuě Yā Cháo Fēng von ihrer Gruppe und schickt sie durch ein Portal mit dem Versprechen, dass Làng Wū Yáo am anderen Ende ist. Der Tumult alarmiert Mù Tiān Mìng und Tiān Gōng Guǐ Jiàng, die nach ihr suchen und erneut auf das Dämonenpaar treffen. Doch Shāng Bù Huàn, der das Dämonenreich von oben erreicht hat, greift ein und gemeinsam besiegen sie die Dämonen.

Kyuchirian entdeckt, dass Ansatt über Làng Wū Yáos Kokon wacht. Er tötet Ansatt wegen seines Verrats und bereitet sich darauf vor, Wū Yáos Kokon zu zerstören.

Shāng Bù Huàn entkommt mit seinen Gefährten dem Dämonenreich. Zurück an der Oberfläche kontaktiert er Bó Yáng Hóu wegen seiner Erkenntnisse, der beschließt, die Hauptstadt selbst zu alarmieren. In einer nahegelegenen Höhle richtet Bù Huàn seine Bitte an Cán Yún. Er wird gebeten, die miasmaresistente Maske zu tragen und in der Höhle zu warten. Nach einiger Zeit taucht ein junger Shāng Bù Huàn aus einem Portal auf und kämpft mit Cán Yún. Der Cán Yún besiegt den Jungen leicht, der ihn bittet, sein Herr zu sein, sehr zum Leidwesen von Cán Yún.

Cháo Fēng erwacht zurück in ihrem Palast in Xī Yōu. Als ihr klar wird, dass Wū Yáo nicht bei ihr ist, erklärt sie, dass sie eine Invasion in das Dämonenreich starten wird, obwohl verzweifelte Bitten ignoriert werden.

Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù fliehen aus ihrem Gefängnis und treffen auf „Yì Piāo Miǎo“. Die beiden übergeben die drei gesammelten Dämonensiegel sowie ihre göttlichen Waffen. Sie erklären, dass sie den Orden verlassen, um in Dōng Li ein Leben in Frieden zu führen. In der Hoffnung, die beiden gegeneinander aufzubringen, ist Lǐn Xuě Yā über diese Wendung der Ereignisse wütend. Wütend wirft er die Dämonensiegel ab und richtet seinen Blick auf Huò Shì Míng Huáng.

Shāngs Gruppe findet im Ödland eine Oase ohne Miasma, die durch eine mächtige göttliche Waffe geschaffen wurde. In der Höhle rät Cán Yún dem jungen Shāng Bù Huàn, seine Denkweise im Kampf zu überdenken. Ihre gemeinsame Zeit geht zu Ende, als der Wahrsagerspiegel des Jungen ihn wegträgt und einen verwirrten Cán Yún zurücklässt. Inspiriert von dieser Erfahrung beschließt der junge Bù Huàn, seinen eigenen Schwertstil zu kreieren, der „Formloses Schurkenschwert“ genannt wird.

Líng Yá wacht über den schlafenden Wū Yáo, während mehrere Hàn Jiǎo sich von den Leichen der beiden Dämonenadligen ernähren. Während sie ihre Aufmerksamkeit auf den Kokon richten, entfesselt Líng Yá, ermächtigt durch das Dämonenreich, seine menschliche Gestalt (bekannt als Liè Mó Xián) und schlachtet die Kreaturen ab.

„Yì Piāo Miǎo“ berichtet über den Verrat von Huā Wú Zōng und Bà Wáng Yù an Huò Shì Míng Huáng. Míng Huáng verrät, dass er die beiden lediglich dazu benutzte, Chaos im Dämonenreich zu schüren, und ohnehin nicht damit gerechnet hatte, dass sie überleben würden. Noch wichtiger ist, dass er von Anfang an wusste, dass Yì Piāo Miǎo durch Lǐn Xíng Hài und Azibělpher treffen ein, um die beiden zum Dämonenfürsten zu begleiten, der zum ersten Mal sein Gesicht enthüllt. Xíng Hài ist schockiert, als er sieht, dass der Dämonenfürst genauso aussieht wie Lǐn Xuě Yā.

Azibělpher und Xíng Hài besuchen Wū Yáos Kokon, der immer noch von Liè Mó Xián bewacht wird. Xíng Hài nutzt ihre Nekromantie, um mehrere tote Hàn Jiǎo wiederzubeleben und sie zusammen mit Liè Mó Xián zu verbannen. Azibělpher holt die Siegel aus den Leichen der beiden Dämonenadligen. Zusammen mit seinem eigenen Siegel verfügt Wū Yáo nun über die vier benötigten Siegel. Azibělpher bereitet sich darauf vor, seinen Sohn als Gefäß für den nächsten Dämonengott zu benutzen.

Yàn Xī beschließt, eine bevorstehende Militärparade im Ödland der Geister im Westen abzuhalten. Er marschiert mit Dōng Lis Truppen in das Ödland, wo sie auf die Widerstandskräfte der Hù Yìn Shī treffen. Shāng Bù Huàn überreicht Dān Fěi den Index der Zauberschwerter und verspricht seinen Freunden, dass er zurückkehren wird, bevor er sich allein auf die Suche nach Wū Yáo
in das Dämonenreich begibt

Shāng Bù Huàn betritt das Dämonenreich erneut und wird sofort von Lǐn Xuě Yā begrüßt. Die beiden befreien Liè Mó Xián aus seinem Gefängnis und informieren Bù Huàn über die Ereignisse im Dämonenreich. Die Gruppe wird mit Xíng Hài konfrontiert, der sich schließlich dazu entschlossen hat, sich mit dem Dämonenfürsten über Lǐn Xuě Yā zu verbünden. Sie enthüllt, dass sie die drei Dämonensiegel gesammelt hat, die Lǐn Xuě Yā zuvor weggeworfen hatte, und sie nutzt, um sich in einen monströsen Halbgott zu verwandeln. Der Kampf ist beendet, als Xuě Yā zwei göttliche Waffen hervorbringt. Gemeinsam gelingt es der Gruppe, Xíng Hài zu besiegen, wobei Xuě Yā den Todesstoß versetzt. Nachdem sie die Macht der Siegel gesehen haben, erkennen sie Azibělphers Plan und machen sich auf die Suche nach Wū Yáo.

Kaiser Huò Shì Míng Huáng tadelt Cháo Fēng wegen der Vernachlässigung ihrer königlichen Pflichten. Als er erkennt, wie hoffnungslos besessen sie von Làng Wū Yáo ist, offenbart er seiner Tochter seine wahre Identität und bietet ihr dunkle Magie an. Cháo Fēng nimmt das Angebot an und erhält das Emblem des Skorpions, bereit, das Dämonenreich erneut zu betreten.

Der Dämonenfürst und Azibělpher bereiten sich darauf vor, die Dämonengötter wiederzuerwecken und in das Menschenreich einzudringen. Wū Yáo hält weiterhin Winterschlaf in seinem Kokon und träumt davon, seine Mutter im Schnee zu umarmen.

==Veröffentlichung des Heimvideos der ersten Staffel==
===Japanisch===
Die japanische Version veröffentlichte sowohl DVD- als auch Blu-Ray-Ausgaben mit traditionellen chinesischen und japanischen Untertiteln, Audiokommentaren mit den japanischen Sprechern und Gen Urobuchi sowie einer zusätzlichen Soundtrack-CD von Hiroyuki Sawano.
* Original-Skriptheft von Gen Urobuchi.
* Audiokommentare feat. Gen Urobuchi, Kōsuke Toriumi und Junichi Suwabe.
* Original-Skriptheft von Gen Urobuchi.
* Audiokommentare feat. Gen Urobuchi, Rikiya Koyama, Kenichi Suzumura und Sayaka Ohara.
* Original-Skriptheft von Gen Urobuchi.
* Audiokommentare feat. Gen Urobuchi, Nobuyuki Hiyama und Tomokazu Seki.
* Original-Skriptheft von Gen Urobuchi.
* Zusätzliche Soundtrack-Disc.
* Audiokommentare feat. Gen Urobuchi, Mai Nakahara, Kenichi Suzumura, Kōsuke Toriumi und Junichi Suwabe.

===Taiwanesisch===
* Taiwanesischer Ton und traditionelle chinesische Untertitel.
* Filmmaterial hinter den Kulissen der Produktion, zusammen mit Interviews mit verschiedenen Mitarbeitern.
* Ein Lesezeichen mit einem Charakter pro Disc-Paket, wobei Episode 1 eine zusätzliche Postkarte enthält.
* Taiwanesischer und japanischer Ton.
* Traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch und englische Untertitel.
* Gleiches Produktionsmaterial und Interviews hinter den Kulissen wie in der Weekly-DVD-Version, nur kombiniert.
* Zwei zufällige Seiten mit Auszügen aus den Hintergrundgeschichten der Charaktere, die von Gen Urobuchi pro Boxset geschrieben wurden.
* Die Deluxe Edition enthält eine zusätzliche kleine Figur und ein Poster von Shāng Bù Huàn sowie ein Postkartenset.

==Kinofilme==
Eine Kinoverfilmung,
Der zweite Film,